Azt is érdemes venni. Pont ezért a bevezetés miatt számítok a megugrásra. De ez inkább minimál diverzifikáció, mert úgy is kB egymást másolva mozognak.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
Ez évekig így fog menni random külső irányból érkező törésekkel (háború, munkanélküliség, energia, stb). Szvsz tegyél be rá pízt.
Nekem most nagyon bejön, hogy ilyen világot élünk. Régen évekig lófasz tech áttörés nem történt, aztán nem is feltétlenül voltak ilyen mega sztorik a tőzsdén. Most itt a RAM váláság, aztán jönnek a robik, quantum, a beültetett külyük, végül a longevity cuccok, amelyek mind hatalmas tőzsdei sztorik lesznek.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
Talán megvolt, hogy 2-3 hete volt egy korrekció chip piacon, ami semmi különös, főleg a nagyok általi tőke realizálás, de a koreaiak, akiknél a végek jelentős része megy, a saját hülyeségükkel elég durván rá is erősítettek a jelenségre:
Koreában is mivanmár!
Szegény dél-koreai hülyegyerekeket alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinnie pénzt a brókercéghez, hogy tarthassa a tőkeáttételes hülyegyerek pozícióját) az elmúlt hetekben. Most Patrick Boyle nyomán egy kicsit cizellálom a jelenséget.
Dél-Koreában a retail mánia nem most kezdődött. Emlékszünk a Gangnam Style nevű 2012-es szemétre? Az azt előadó művész (PSY, vagy mi) apja egy tőzsdei chipgyártó cég feje volt akkoriban, vélhetően nem örülve, hogy fia lótáncot jár a youtubeon. Mármint egy darabig. Aztán amikor a cég árfolyama 800%-ot emelkedett a művészet nyomán, jött rá, hogy lehet, hogy junior érti jobban a világot. Egyszerűen a hülyegyerekek nem azt nézik, hogy mennyit ér egy cég, hanem hogy mire repülnek majd rá sokan. Például lótáncra.
A koreai hülyegyerek trading (retailnek is hívják) a legelképesztőbb a világon. Az 51 millió koreaiból 14 milliónak van kereskedési számlája és “The Ants”-nek hívják magukat (USA-ban ez “The Apes”). Ők adják a kereskedési forgalom felét (USA-ban ez 20%). Az elmúlt hónapokban meg elszabadult a pokol. Másfél év alatt a Kospi (koreai tőzsdeindex) négyszerezett, igaz, a csúcsához képest most esett 30%-ot (ebből jő a fent említett margin call dömping).
A legérdekesebb, hogy ezek az emberek most nem Zoom, meg SpaceX szintű baromságot vesznek, mint szoktak az amerikai hülyék. Olyan chipgyártó részvényeket (Samsung pl.), amelyek sokszorozták a profitjukat és árfolyamukat. Sőt, még simán sokszorozhatják is, ahogy az AI halad előre és csak ők képesek ilyen chipeket gyártani. Hogy lehet egy csak idén (a zuhanás után is) duplázó részvénnyel bukni? Hogy tőkeáttétellel játszod, mert te nem befektetni akarsz, hanem naponta duplázni. Illetve tízszerezni.
Na eddig a hülyeség. Most jöjjön egy kis együttérzés. Nem tőlem, én leszarok mindenkit. A Koreában még mindig elég szigorú tradícionális életpálya a következő: jó munkahely, lakás, házasság, gyerekek. Jó, ez mondjuk Magyarországon is hasonló. Csak ott most már 34 évesen házasodik az ember, például mert Szöulban (a legdrágább lakások városában) a 30 évesek negyedének van csak lakása. Ilyen körülmények közt a jövedelmed 10%-át félrerakni, hogy majd lesz belőle valami, már nem tűnik produktív stratégiának.
Innen ered a financial nihillizmus kifejezés: ha a takarékoskodás+befektetés stratégia sikerének esélye 0%, akkor marad a szerencsejáték az egyetlen értelmes alternatíva, hiszen a nullánál annak is jobb az esélye. Mondjuk nem sokkal.
Squid game (újabb műalkotás) marketnek is hívják: a hétköznapi ember lehetetlen eséllyel próbál gyorsan meggazdagodni. Aztán inkább polip lesz belőle. A fazékban.
Az én két centem: vicces, amikor valaki azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az ő hibája. Hanem, gondolom, a kapitalizmusé.
Na, de most már akkor legalább itt nem rinyálhat senki a budapesti lakásárak miatt. Születhettél volna Szöulba is, öcsém.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
$MU: Someone Paid $46M For Calls That Need The Stock To Double By 2028
# A $46 Million Bet That Micron's Bear Market Is a Buying Opportunity
At 9:56 a.m. Eastern on July 23, someone paid $46 million in cash to buy Micron calls. Not one strike — two. Not one expiry — two. And crucially, both legs are *long* calls, executed in the same second with identical size: 1,007 contracts each. The structure the classifier tagged as a diagonal is really a **strike-and-time ladder** — a stacked bullish position that needs Micron to more than double from today's $987.83 spot before either leg pays off in earnest.
The context matters. Micron's stock price has dropped by more than 20% from its all-time high of $1,255, and with the stock price slumping, there's less of a reason for management to conduct a stock split in 2026. This trade shows up on the same day that narrative hit the tape.
# The Shape of the Position
Break the $46M debit into its two pieces:
- **Leg 1 — the "sooner" ticket:** 1,007 calls struck at $2,290, expiring December 17, 2027. Cost: about $17.95M. Delta ~0.39.
- **Leg 2 — the "later" ticket:** 1,007 calls struck at $2,500, expiring December 15, 2028. Cost: about $28.08M. Delta ~0.51.
Both strikes are roughly 130–150% *above* the current $987.83 spot. Both were bought (not sold) — this trader is not financing one leg with the other. They wrote a check for the full $46M and walked away holding pure upside optionality at two horizons.
Notice the counterintuitive detail: the *further-OTM, later-dated* leg has a *higher* delta than the closer-strike, nearer leg (0.51 vs. 0.39). That's time value at work. An extra 12 months on the clock makes a $2,500 strike more sensitive to MU's price today than a $2,290 strike expiring a year earlier. The trader is paying up for that extra runway.
# What The Structure Actually Says
If you believed Micron would rip in the next six months, you'd buy 2026 or early-2027 calls near the money. This trader did the opposite. They bought calls that are effectively worthless unless MU roughly doubles — and gave themselves 17 to 29 months for that to happen.
The ladder splits the thesis into two scenarios:
1. **MU doubles by late 2027** — the $2,290 leg carries the payoff.
2. **MU takes longer, but gets there by late 2028** — the $2,500 leg takes over, and the 2027 leg expires as sunk cost.
The extra year of premium on Leg 2 is what a trader pays when they want the *option* to be wrong about timing without being wrong about direction.
# The News Framing This Trade Is Rejecting
The prevailing story on July 23 was skepticism. South Korea's SK Hynix, now trading on Nasdaq as an American Depositary Receipt, is the likely catalyst for the decline in Micron's price, and analysts have been warning that Micron's larger competitor threatens to upset the market for DRAM supply. Meanwhile, memory chips have fallen into a bear market and Micron is down 30% from its high even as AI demand booms.
That's the setup this $46M debit is fading. The trader is looking past the SK Hynix competition scare and betting the multi-year HBM cycle — with Micron's HBM4E debut mapped out for 2027 and custom AI memory designs on the roadmap — reprices the stock well above its old $1,255 high.
# What This Trade Quietly Concedes
Buying two long calls at two expiries is more expensive than one. The trader forfeited the cost savings of a traditional diagonal (where you'd sell a near-dated call against a far-dated one) in exchange for uncapped upside. That's a specific choice. It means they did *not* want to define a maximum profit, and they did *not* believe MU would grind sideways long enough to make short-call premium worth collecting.
It also concedes that timing is genuinely unknown. Buying a single $2,500 December 2028 call is a purer, cheaper directional bet. Adding the 2027 leg is a hedge against being *too patient* — an acknowledgment that if MU rips in the next 18 months, the 2028 call alone would still capture it but the 2027 leg captures it more cheaply per dollar of delta.
# What We Cannot See From Here
Two important unknowns sit inside this trade. First, we're inferring both legs belong to the same trader based on matched size and same-second execution. That's a strong inference, not a certainty — the exchange doesn't publish account IDs. Second, we don't know whether either leg is opening fresh exposure or closing an existing position. If a fund already owned 1,007 of the December 2028 $2,500 calls, this could partly be a *roll* rather than a new bet, which would change what the flow actually communicates.
Neither unknown changes the mechanics of what was paid and what payoff was purchased. They just change how loudly this trade should be interpreted as a fresh conviction call versus portfolio maintenance.
*This is analysis of publicly observable options flow for educational purposes only. It is not investment advice, and options trading carries substantial risk of total loss of premium paid.* See less
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
Ha az első mondatból nem jön le a lényeg, akkor nézd át a pár alapfogalmat tőzsde ügyben! Nem basztatásból, hanem mert jól jön neked.
Amúgy meg figyelem közelről az AI trédet, és továbbra is töretlen a sztori, még ha egyelőre nem is látszik a befektetések megtérülése. Ez egy hosszú történet lesz, és a rendkívüli capex számos pontot fog nyújtani jó beszállóra még a MS és Alphabet, Meta papírjaiba is.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
én ezt a bulit továbbra is high risk high rewardnak érzem. lehet 1 éves távon duplázódik meg minden de valamikor profitot is kéne termelnie ezeknek, vagy különben jöhet egy korrekció. vagy ez hülyeség?
szerk: úgy általában az AI dologra gondolok, nem a micronra meg a többi DRAM gyártóra. de nekik is nagyban függ a bevételük az AI láz generálta igényektől
Nem veszem basztatásnak, tényleg az elején járok még ennek, most kezdtem el ugye csak építgetni a TBSZ-t.
Jó, akkor veszek Micront, de max két-három gurigánál többet fosok feltenni egyedül a pirosra. Vagy ez hülyeség? :D ha bukovári lesz, akkor felmegyek a hoteled google oldalára és odaírom, hogy a tulaj egy buzi aki éjszakánként bemegy a férfi vendégekhez és lepipázza őket!
Mindenesetre akkor egyelőre úgy fog kinézni a TBSZ, hogy S&P500, VWCE, a Mozes-féle energiamix, meg Micron.
Elég sokat próbálok olvasni a témában. Ami biztos, hogy soha semmi sem biztos - akár az életben szinte minden.
Én úgy vélem, a hyperszkélerek, mint a MS, Meta, Alphabet még fog ütéseket kapni az árfolyamára a negatív capex miatt, mert ez most pár évig az építkezésről szól. A jelenlegi erőforrások szükösek az AI működéséhez, hiába mennek veszteségbe, építeni kell.
A nagyok közül ennek jelenlegi nyertese az Apple, mert ők nem hyperszkélerkednek, tehát ők tudják hozni az évi x százalék emelkedésüket jelenleg, de később visszaüthet, hogy a kapacitásokat majd bérelniük kell a most fejlesztő nagyoktól - akiknek meg addig érdemes lenne nem csődbe mennie. Erre most igazán esélye az OpenAI-nak van, a SpaceX-et annyira nem féltem minden túlértékeltségével ellentétben, viszont szvsz évek, mire emelkedni fog az árfolyama (a mostaniról még bőven fog esni, ahogy az IPO insider vevői a piacra ömlesztik a papírjaikat)
Mind értitek, hogy ezen cégek hatalmas capexe mind a chipgyártók bevétele. Próbálom kürüljárni a témát, "mi van, ha belassul", mi van "ha törik a narratíva" stb a hyperszkélerek megingásával, de még ez utóbbi esetben is úgy néz ki, hogy évekig építik töretlenül az adatközpontokat, mert hosszútávon az visz mindent, aki itt felfejlődik.
A bedőlés senkinek nem érdeke, ezért is van, hogy inkább körbetartoznak egymásnak, mintsem valamelyikük fizetésképtelenné váljon - akkor mindenkinek rossz.
Szóval én egyelőre csak chipgyár. Az energiaszolgáltatóknál indokolt lehet még az emelkedés, de nincs olyan jó story. Az MU és társai most jelenleg a legjövedelmezőbb sztory, de lehet a kitettséget diverzifikálni ETF segítségével, pl: DRAM -Én azért nem teszem, mert Samsung is benne van, az meg nem olyan nagy mértékben nő árfolyamilag, hiszen a RAM árak ütik a mobilos üzletágát.
Érdemes lesz figyelni a Quantum sztorit. Ez lesz a következő nagy durr, de még kell neki kis idő.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
Azt is érdemes venni. Pont ezért a bevezetés miatt számítok a megugrásra. De ez inkább minimál diverzifikáció, mert úgy is kB egymást másolva mozognak.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/teslas-optimus-could-be...
Micron CEO: "10x More RAM Needed" Humanoid Robots Will Be Draining the Memory Supply From Gamers
Chief Exorcist
Ez évekig így fog menni random külső irányból érkező törésekkel (háború, munkanélküliség, energia, stb). Szvsz tegyél be rá pízt.
Nekem most nagyon bejön, hogy ilyen világot élünk. Régen évekig lófasz tech áttörés nem történt, aztán nem is feltétlenül voltak ilyen mega sztorik a tőzsdén. Most itt a RAM váláság, aztán jönnek a robik, quantum, a beültetett külyük, végül a longevity cuccok, amelyek mind hatalmas tőzsdei sztorik lesznek.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
Talán megvolt, hogy 2-3 hete volt egy korrekció chip piacon, ami semmi különös, főleg a nagyok általi tőke realizálás, de a koreaiak, akiknél a végek jelentős része megy, a saját hülyeségükkel elég durván rá is erősítettek a jelenségre:
Koreában is mivanmár!
Szegény dél-koreai hülyegyerekeket alaposan lehülyegyerekeztük a hétfői adásunkban. Mondjuk okkal, itt egy ízelítő adat hozzá: a koreai lakosság három százaléka kapott margin call-t (azaz kellett bevinnie pénzt a brókercéghez, hogy tarthassa a tőkeáttételes hülyegyerek pozícióját) az elmúlt hetekben. Most Patrick Boyle nyomán egy kicsit cizellálom a jelenséget.
Dél-Koreában a retail mánia nem most kezdődött. Emlékszünk a Gangnam Style nevű 2012-es szemétre? Az azt előadó művész (PSY, vagy mi) apja egy tőzsdei chipgyártó cég feje volt akkoriban, vélhetően nem örülve, hogy fia lótáncot jár a youtubeon. Mármint egy darabig. Aztán amikor a cég árfolyama 800%-ot emelkedett a művészet nyomán, jött rá, hogy lehet, hogy junior érti jobban a világot. Egyszerűen a hülyegyerekek nem azt nézik, hogy mennyit ér egy cég, hanem hogy mire repülnek majd rá sokan. Például lótáncra.
A koreai hülyegyerek trading (retailnek is hívják) a legelképesztőbb a világon. Az 51 millió koreaiból 14 milliónak van kereskedési számlája és “The Ants”-nek hívják magukat (USA-ban ez “The Apes”). Ők adják a kereskedési forgalom felét (USA-ban ez 20%). Az elmúlt hónapokban meg elszabadult a pokol. Másfél év alatt a Kospi (koreai tőzsdeindex) négyszerezett, igaz, a csúcsához képest most esett 30%-ot (ebből jő a fent említett margin call dömping).
A legérdekesebb, hogy ezek az emberek most nem Zoom, meg SpaceX szintű baromságot vesznek, mint szoktak az amerikai hülyék. Olyan chipgyártó részvényeket (Samsung pl.), amelyek sokszorozták a profitjukat és árfolyamukat. Sőt, még simán sokszorozhatják is, ahogy az AI halad előre és csak ők képesek ilyen chipeket gyártani. Hogy lehet egy csak idén (a zuhanás után is) duplázó részvénnyel bukni? Hogy tőkeáttétellel játszod, mert te nem befektetni akarsz, hanem naponta duplázni. Illetve tízszerezni.
Na eddig a hülyeség. Most jöjjön egy kis együttérzés. Nem tőlem, én leszarok mindenkit. A Koreában még mindig elég szigorú tradícionális életpálya a következő: jó munkahely, lakás, házasság, gyerekek. Jó, ez mondjuk Magyarországon is hasonló. Csak ott most már 34 évesen házasodik az ember, például mert Szöulban (a legdrágább lakások városában) a 30 évesek negyedének van csak lakása. Ilyen körülmények közt a jövedelmed 10%-át félrerakni, hogy majd lesz belőle valami, már nem tűnik produktív stratégiának.
Innen ered a financial nihillizmus kifejezés: ha a takarékoskodás+befektetés stratégia sikerének esélye 0%, akkor marad a szerencsejáték az egyetlen értelmes alternatíva, hiszen a nullánál annak is jobb az esélye. Mondjuk nem sokkal.
Squid game (újabb műalkotás) marketnek is hívják: a hétköznapi ember lehetetlen eséllyel próbál gyorsan meggazdagodni. Aztán inkább polip lesz belőle. A fazékban.
Az én két centem: vicces, amikor valaki azt képzeli, hogy nála soha senkinek nem volt nehezebb, tehát ha ő minden pénzét 100-szoros tőkeáttétellel égeti el, az nem az ő hibája. Hanem, gondolom, a kapitalizmusé.
Na, de most már akkor legalább itt nem rinyálhat senki a budapesti lakásárak miatt. Születhettél volna Szöulba is, öcsém.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
Interesting
$MU: Someone Paid $46M For Calls That Need The Stock To Double By 2028
# A $46 Million Bet That Micron's Bear Market Is a Buying Opportunity
At 9:56 a.m. Eastern on July 23, someone paid $46 million in cash to buy Micron calls. Not one strike — two. Not one expiry — two. And crucially, both legs are *long* calls, executed in the same second with identical size: 1,007 contracts each. The structure the classifier tagged as a diagonal is really a **strike-and-time ladder** — a stacked bullish position that needs Micron to more than double from today's $987.83 spot before either leg pays off in earnest.
The context matters. Micron's stock price has dropped by more than 20% from its all-time high of $1,255, and with the stock price slumping, there's less of a reason for management to conduct a stock split in 2026. This trade shows up on the same day that narrative hit the tape.
# The Shape of the Position
Break the $46M debit into its two pieces:
- **Leg 1 — the "sooner" ticket:** 1,007 calls struck at $2,290, expiring December 17, 2027. Cost: about $17.95M. Delta ~0.39.
- **Leg 2 — the "later" ticket:** 1,007 calls struck at $2,500, expiring December 15, 2028. Cost: about $28.08M. Delta ~0.51.
Both strikes are roughly 130–150% *above* the current $987.83 spot. Both were bought (not sold) — this trader is not financing one leg with the other. They wrote a check for the full $46M and walked away holding pure upside optionality at two horizons.
Notice the counterintuitive detail: the *further-OTM, later-dated* leg has a *higher* delta than the closer-strike, nearer leg (0.51 vs. 0.39). That's time value at work. An extra 12 months on the clock makes a $2,500 strike more sensitive to MU's price today than a $2,290 strike expiring a year earlier. The trader is paying up for that extra runway.
# What The Structure Actually Says
If you believed Micron would rip in the next six months, you'd buy 2026 or early-2027 calls near the money. This trader did the opposite. They bought calls that are effectively worthless unless MU roughly doubles — and gave themselves 17 to 29 months for that to happen.
The ladder splits the thesis into two scenarios:
1. **MU doubles by late 2027** — the $2,290 leg carries the payoff.
2. **MU takes longer, but gets there by late 2028** — the $2,500 leg takes over, and the 2027 leg expires as sunk cost.
The extra year of premium on Leg 2 is what a trader pays when they want the *option* to be wrong about timing without being wrong about direction.
# The News Framing This Trade Is Rejecting
The prevailing story on July 23 was skepticism. South Korea's SK Hynix, now trading on Nasdaq as an American Depositary Receipt, is the likely catalyst for the decline in Micron's price, and analysts have been warning that Micron's larger competitor threatens to upset the market for DRAM supply. Meanwhile, memory chips have fallen into a bear market and Micron is down 30% from its high even as AI demand booms.
That's the setup this $46M debit is fading. The trader is looking past the SK Hynix competition scare and betting the multi-year HBM cycle — with Micron's HBM4E debut mapped out for 2027 and custom AI memory designs on the roadmap — reprices the stock well above its old $1,255 high.
# What This Trade Quietly Concedes
Buying two long calls at two expiries is more expensive than one. The trader forfeited the cost savings of a traditional diagonal (where you'd sell a near-dated call against a far-dated one) in exchange for uncapped upside. That's a specific choice. It means they did *not* want to define a maximum profit, and they did *not* believe MU would grind sideways long enough to make short-call premium worth collecting.
It also concedes that timing is genuinely unknown. Buying a single $2,500 December 2028 call is a purer, cheaper directional bet. Adding the 2027 leg is a hedge against being *too patient* — an acknowledgment that if MU rips in the next 18 months, the 2028 call alone would still capture it but the 2027 leg captures it more cheaply per dollar of delta.
# What We Cannot See From Here
Two important unknowns sit inside this trade. First, we're inferring both legs belong to the same trader based on matched size and same-second execution. That's a strong inference, not a certainty — the exchange doesn't publish account IDs. Second, we don't know whether either leg is opening fresh exposure or closing an existing position. If a fund already owned 1,007 of the December 2028 $2,500 calls, this could partly be a *roll* rather than a new bet, which would change what the flow actually communicates.
Neither unknown changes the mechanics of what was paid and what payoff was purchased. They just change how loudly this trade should be interpreted as a fresh conviction call versus portfolio maintenance.
*This is analysis of publicly observable options flow for educational purposes only. It is not investment advice, and options trading carries substantial risk of total loss of premium paid.* See less
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
Tldr?
Chief Exorcist
rwurl=https://en.meming.world/images/en/8/81/Stonks.jpg
Ezt a stupidságot!
Ha az első mondatból nem jön le a lényeg, akkor nézd át a pár alapfogalmat tőzsde ügyben! Nem basztatásból, hanem mert jól jön neked.
Amúgy meg figyelem közelről az AI trédet, és továbbra is töretlen a sztori, még ha egyelőre nem is látszik a befektetések megtérülése. Ez egy hosszú történet lesz, és a rendkívüli capex számos pontot fog nyújtani jó beszállóra még a MS és Alphabet, Meta papírjaiba is.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
én ezt a bulit továbbra is high risk high rewardnak érzem. lehet 1 éves távon duplázódik meg minden de valamikor profitot is kéne termelnie ezeknek, vagy különben jöhet egy korrekció. vagy ez hülyeség?
szerk: úgy általában az AI dologra gondolok, nem a micronra meg a többi DRAM gyártóra. de nekik is nagyban függ a bevételük az AI láz generálta igényektől
Nem veszem basztatásnak, tényleg az elején járok még ennek, most kezdtem el ugye csak építgetni a TBSZ-t.
Jó, akkor veszek Micront, de max két-három gurigánál többet fosok feltenni egyedül a pirosra. Vagy ez hülyeség? :D ha bukovári lesz, akkor felmegyek a hoteled google oldalára és odaírom, hogy a tulaj egy buzi aki éjszakánként bemegy a férfi vendégekhez és lepipázza őket!
Mindenesetre akkor egyelőre úgy fog kinézni a TBSZ, hogy S&P500, VWCE, a Mozes-féle energiamix, meg Micron.
Chief Exorcist
https://hold.hu/holdblog/squid-game-tozsde-del-korea/
Parizer forever.
Elég sokat próbálok olvasni a témában. Ami biztos, hogy soha semmi sem biztos - akár az életben szinte minden.
Én úgy vélem, a hyperszkélerek, mint a MS, Meta, Alphabet még fog ütéseket kapni az árfolyamára a negatív capex miatt, mert ez most pár évig az építkezésről szól. A jelenlegi erőforrások szükösek az AI működéséhez, hiába mennek veszteségbe, építeni kell.
A nagyok közül ennek jelenlegi nyertese az Apple, mert ők nem hyperszkélerkednek, tehát ők tudják hozni az évi x százalék emelkedésüket jelenleg, de később visszaüthet, hogy a kapacitásokat majd bérelniük kell a most fejlesztő nagyoktól - akiknek meg addig érdemes lenne nem csődbe mennie. Erre most igazán esélye az OpenAI-nak van, a SpaceX-et annyira nem féltem minden túlértékeltségével ellentétben, viszont szvsz évek, mire emelkedni fog az árfolyama (a mostaniról még bőven fog esni, ahogy az IPO insider vevői a piacra ömlesztik a papírjaikat)
Mind értitek, hogy ezen cégek hatalmas capexe mind a chipgyártók bevétele. Próbálom kürüljárni a témát, "mi van, ha belassul", mi van "ha törik a narratíva" stb a hyperszkélerek megingásával, de még ez utóbbi esetben is úgy néz ki, hogy évekig építik töretlenül az adatközpontokat, mert hosszútávon az visz mindent, aki itt felfejlődik.
A bedőlés senkinek nem érdeke, ezért is van, hogy inkább körbetartoznak egymásnak, mintsem valamelyikük fizetésképtelenné váljon - akkor mindenkinek rossz.
Szóval én egyelőre csak chipgyár. Az energiaszolgáltatóknál indokolt lehet még az emelkedés, de nincs olyan jó story. Az MU és társai most jelenleg a legjövedelmezőbb sztory, de lehet a kitettséget diverzifikálni ETF segítségével, pl: DRAM -Én azért nem teszem, mert Samsung is benne van, az meg nem olyan nagy mértékben nő árfolyamilag, hiszen a RAM árak ütik a mobilos üzletágát.
Érdemes lesz figyelni a Quantum sztorit. Ez lesz a következő nagy durr, de még kell neki kis idő.
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
->455
"Mi egy cipősdobozban laktunk, salak volt vacsorára, és apánk minden éjjel hidegvérrel legyilkolt minket."
Amit néztem mostanában, hogy lehet benne jó progresszíó az a Telekom. No meg a Alphabet, most, hogy esett.
Chip részről Seagate, SanDisk, illetve a Revo-n nemrég megjelent SK Hynix.
Amivel meglepően jól jártam és annyi vacilláltam már, hogy eladjam, de végül kitartottam mellette az a Marathon Petroleum. 3 év alatt 3x.